Naše poslání
Naše spolupráce spočívá v dlouhodobé cestě, po které vedeme klienty, aby lépe dosáhli svých cílů.
Motto: Vize bez akce je snění, ale akce bez vize je noční můra.
Zjištění potřeb klienta
Je to první a mnohdy nejtěžší schůzka, na které je potřeba probrat současnou situaci klienta.
Primární jsou příjmy a výdaje rodiny, pak aktuální smlouvy a představa jakým směrem by se chtěl klient vydat?
Celé řešení se probírá na následné schůzce kterému říkáme "Poradenství".
Poradenství
Jelikož na první schůzce se mnohdy nedá vyhodnotit situace, tak plán řešení probíráme na následné schůzce.
Po revizi současných smluv se s klientem domluví finanční plán, který se udržuje na následných pravidelných schůzkách.
Následná péče
Dlouhodobá spolupráce spočívá v pravidelných servisech klienta, kde se opět probere aktuálnost současného finančního plánu a případně se upraví dle aktuální situace.
Smyslem servisních schůzek je jednak udržení klienta ve vědomí, že se má vždy na koho obrátit a objasnit mu smysl jeho smluv které by měli směřovat k jeho cílům.